本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

　　本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证募集说明书中财务会计资料真实、准确、完整。

　　对本公司发行证券申请予以注册，不表明中国证监会和北京证券交易所对该证券的投资价值或者投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

　　根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

　　一、本次向特定对象发行股票相关事项已经公司第四届董事会第十次会议审议通过，尚需公司 2024年第二次临时股东大会审议通过，并需经北京证券交易所审核通过及经中国证监会作出同意注册的决定。

　　二、本次发行对象的范围为符合中国证监会及北京证券交易所规定的特定投资者，包括符合规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及其他符合法律法规规定的法人、自然人或其他机构投资者等。其中证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。

　　最终发行对象将在公司通过北京证券交易所审核，并取得中国证监会同意注册批复后，遵照中国证监会及北京证券交易所的相关规定，由公司董事会在股东大会的授权范围内，根据本次发行申购报价情况，以竞价方式遵照价格优先等原则与主承销商协商确定。若国家法律、法规对向特定对象发行股票的发行对象有新的规定，公司将按新的规定进行调整。

　　本次向特定对象发行股票的发行价格为不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的 80%，上述均价的计算公式为：定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量。若公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则本次发行的发行价格将进行相应调整，调整公式如下：

　　派送现金股利：P1=P0-D；送股或转增股本：P1=P0/（1+N）；两项同时进行：P1=（P0-D）/（1+N）

　　中，P0 为调整前发行价格，D 数，P1为调整后发行价格。 终发行价格将在本次发行申请 出同意注册决定后，由公司董事 照相关法律法规的规定和监管部 申购报价情况协商确定，但不低 、本次发行的股票数量按照募集 前公司总股本的 30%，即不超过 中国证监会注册批复的发行数量 一股的余股按照向下取整的原则 前述范围内，最终发行数量将在 根据发行对象申购报价的情况， 保荐机构（主承销商）协商确定 公司在审议本次向特定对象发 股、资本公积金转增股本等除权 导致公司总股本发生变化，本次 、本次发行募集资金总额不超过 费用后拟将募集资金全部用于以

　　每股派发现金股利 得北京证券交易所 根据股东大会授 的要求，遵照价 前述发行底价。 金总额除以发行 39,474,413股（含 限为准。如所得 理。 次发行获得中国 公司董事会根据 事项的董事会决议 项或者因股份回 特定对象发行的 30,955.03万元（含 项目：

　　如本次向特定对象发行实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金金额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司以自筹资金方式解决。在本次向特定对象发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际需要以自筹资金先行投入，并在募集到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。

　　在上述募集资金投资项目的范围内，公司董事会可根据项目的进度、资金需求等实际情况，对上述项目的募集资金投入金额进行适当调整。

　　六、发行对象认购的股份自发行结束之日起 6个月内不得转让。本次发行对象所取得公司本次向特定对象发行的股票因公司分配股票股利、资本公积转增等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。法律法规对限售期另有规定的，依其规定。限售期届满后的转让按中国证监会及北京证券交易所的有关规定执行。

　　相关法律法规和规范性文件对发行对象所认购股票的限售期及限售期届满后转让股票另有规定的，从其规定。

　　七、本次向特定对象发行股票完成后，不会导致公司控制权发生变化，也不会导致公司股权分布不具备上市条件。

　　八、董事会特别提醒投资者仔细阅读本募集说明书（草案）“第六节 与本次发行相关的风险因素”有关内容，注意投资风险。

　　截至本募集说明书（草案）签署日，李军先生持有公司控股股东青岛丰光投资管理有限公司 100%股权以及股东青岛鼎盛全投资企业（有限合伙）50%份额，是青岛鼎盛全投资企业（有限合伙）的执行事务合伙人。因此，李军先生间接控制公司总股本的 64.61%，为公司实际控制人。

　　公司是一家以精密机械加工、压铸制造为核心技术的精密零部件生产企业，根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》，公司属于金属制品业（行业代码 C33）；按照《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司属于金属制品业的金属结构制造（行业代码 C3311）。

　　国家发展和改革委员会以产业协调司为对口部门负责对全国工业和服务业发展进行宏观指导，进行行业发展规划的研究、产业政策的制定，审核工业重大建设项目、外商投资和境外投资重大项目，指导行业结构调整、行业体制改革、技术进步和技术改造等工作。

　　工业和信息化部负责制定并组织实施行业规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议，起草相关法律法规草案，制定规章，拟定行业技术规范和标准并组织实施，指导行业质量管理工作；组织拟定重大技术装备发展和自主创新规划、政策，推进重大技术装备国产化，指导引进重大技术装备的消化创新。

　　公司行业产业政策主要遵守公司产品应用领域的产业政策，例如高端装备、汽车、高速列车/轨道交通、工业机器人等行业政策，公司产品质量标准主要遵从客户的质量标准要求。

　　中国锻压协会是面向锻造、冲压和钣金制造行业的非营利性社团组织，服务于行业、企业、政府、社会，是锻压行业利益的代表。协会的基本任务是：起政府与企业的桥梁作用；提供业务信息；提供技术及咨询服务；举办大型国际展览会、国际会议、国际交流；促进中外合作、进出口；组织国际考察及多项业务服务等。

　　中国装备制造行业协会为全国非营利性社团组织，是由我国从事装备制造企业、服务机构、科研院所等企事业单位自愿参加组成的非营利性民间社会团体。

　　协会的宗旨是为企业、政府及用户服务，促进中国装备制造行业的发展。协会的任务是维护会员合法权益，反映会员愿望与要求，协调行业内部关系，贯彻执行国家法律、法规和政策，制定行规、行约，提出有关促进行业发展的政策性建议，协助政府进行行业宏观管理，进行行业发展规划的前期工作，在政府和企业之间起桥梁和纽带作用。

　　中国机械工业联合会是在我国工业管理体制改革中由机械工业全国性协会、地区性协会、具有重要影响的企事业单位、科研院所和大中专院校等自愿组成的综合性行业协会组织。中国机械工业联合会主要职能是调查研究机械行业经济运行、企业发展等方面的情况；分析和发布与行业相关的技术与经济信息，为政府、企业、会员和社会中介组织等提供行业发展指导及行业信息服务；组织制定、修订机械工业国家和行业标准、技术规范，并组织宣传贯彻；参与行业质量认证和监督管理工作等。

　　为了支持行业的发展和技术进步，我国颁布了一系列产业政策来引导和规范行业健康快速发展。具体如下：

　　将“精密合金”、“精密模具”、“精密级以上滚动功能部件、 进给传动零部件”、“航空航天钛合金紧固件，高铁防松紧固 件，汽车发动机紧固件，核电及重型燃气轮机耐高温高应力紧 固件，海上风电大规格耐腐蚀紧固件等高强度精密紧固件”以 及“机器人用高、高性能伺服系统”列为鼓励类。

　　主要目标：2024年，机械行业运行保持平稳向好态势，重点产 业链供应链韧性和安全水平持续提升，产业发展质量效益不断 增强。具体目标有：力争营业收入平均增速达到 3%以上，到 2024年达到 8.1万亿元；重点行业呈现规模稳中有升，新增长 点不断涌现，企业竞争力进一步增强，供给能力显著提升；产 业集群建设不断推进，培育一批具有竞争力的中小企业特色集 群和 10个左右千亿级具有国际竞争力的产业集群。

　　聚焦新一代信息技术、生物技术、新能源、新材料、高端装备、新能源汽车、绿色环保以及航空航天、海洋装备等战略性新兴 产业，加快关键核心技术创新应用，增强要素保障能力，培育 壮大产业发展新动能。

　　通过中央财政资金引导，促进上下联动，将培优中小企业与做 强产业相结合，加快培育一批专注于细分市场、聚焦主业、创 新能力强、成长性好的专精特新“小巨人”企业，推动提升专 精特新“小巨人”企业数量和质量，助力实体经济特别是制造 业做实做强做优，提升产业链供应链稳定性和竞争力。

　　加快补齐产业发展短板，提升铸造基础制造和协同创新能力； 完善自身产业链协同水平，深化产业结构调整，转变行业发展 方式，加速推进铸造行业向绿色智能化方向发展，迈上高质量 发展的新阶段。

　　精密金属零部件制造是通过综合运用高精密金属成型工艺、精密检测、自动化等现代技术，将金属材料加工成预定设计形状或尺寸的金属零部件。精密金属零部件既具有尺寸稳定性高、抗疲劳与抗衰减性能好等金属零件的特点，也具有加工精度高、尺寸公差小、表面光洁度高等精密部件的特点。凭借其良好的特性，精密金属零部件被广泛应用于精密机床、汽车、电动工具、精密电子设备与元器件等行业。近年来消费电子、工业自动化、汽车等行业的快速发展，对精密金属零部件的高精度、微型化、尺寸稳定、抗疲劳等特性提出了更高的要求，高端精密金属零部件的需求随之高速增长，从而促进了精密金属零部件行业的蓬勃发展。

　　作为各类精密设备生产制造的基础，精密金属零部件制造行业的发展程度与 一个国家的制造业发达程度、科技水平的先进程度紧密相关。早期精密金属零部 件制造业被欧美、日本等工业发达国家垄断，而中国制造企业较多从事非核心产 品的外包代加工。近年来，我国精密金属零部件制造企业通过自主创新和技术引 进，已经涌现出一批具备先进精密制造技术和精细质量管理能力，并与产业链上 下游企业积极协同的优秀企业，我国精密金属零部件行业得到了长足的发展。 精密金属零部件从上游的原材料供应商采购材料，为下游的品牌设备制造商 提供高品质的零部件制造加工。行业上游为铜合金、钢铁、铝合金等金属材料行 业，属于完全竞争市场，原材料供应量充足，短缺风险较小，厂家可替代程度较 高。精密金属零部件的应用领域非常广泛，覆盖电动工具、家用电器、汽车制造、 通讯设备、消费电子、轨道交通、工业自动化等众多领域。 精密金属零部件产业链图谱 2、市场容量及发展前景

　　公司所属的金属制品行业下游应用广泛，公司产品主要的应用领域——半导体、工业自动化、汽车、轨道交通等，市场空间不断增大。

　　金属制品行业包括结构性金属制品制造、金属工具制造、集装箱及金属包装容器制造、不锈钢及类似日用金属制品制造等，下游覆盖范围十分广阔。随着金属制品行业技术不断进步，以及我国工业、农业及生活领域应用需求不断增长，金属制品市场规模不断扩大。国家统计局数据显示，2022 年我国金属制品行业资产总计 38,804.3亿。